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天風證券募資不超80億   配股首投子公司

2020-03-09 08:13:14 來源:長江商報

長江商報記者 鄭瑋

近日,天風證券發布公告實施配股,配股價格為3.60元/股,以本次發行股權登記日3月10日(T日)上交所收市后天風證券股本總數51.8億股為基數,按每10股配3股的比例向股東配售,可配股份數量共計15.54億股,擬募集資金總額將不超過80億元。

自2019年4月宣布配股,同年12月獲得發審委審核通過,歷時11個月后,天風證券終于開始正式配股。

天風證券在配股說明書中表示,本次配股募集資金總額不超過80億元,扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部用于增加公司資本金,擴展相關業務,擴大公司業務規模,優化公司業務結構,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

在資金投向上,此次募資主要用在6個方面,分別是子公司增資及優化布局、加強財富管理業務投入、適度增加證券自營規模、加大研究業務的投入、加大IT技術平臺建設的投入以及其他營運資金安排,分別涉及到券商資管、自營、經紀等多個主營業務。

從投資金額上來看,子公司增資及優化布局的投資金額最高,不超過25億元。其次則是加強財富管理業務和適度增加證券自營規模,均不超過15億元。此外,加強研究業務投入和IT技術平臺建設投入分別為10億元和5億元,剩下的10億元作為其他安排。

長江商報記者發現,日前證監會剛下發了《關于核準恒泰證券股份有限公司變更持有5%以上股權的股東的批復》,意味著天風證券收購恒泰證券部分股權的事宜“塵埃落定”,而此次進行配股,為恒泰證券輸血也成了大概率。

3月4日,恒泰證券還公布將發行境內次級債券和境外債券,總額分別不超過15億元人民幣、2億美元等值,期限均為不超過3年,募集資金主要分別用于償還公司到期負債以及補充該公司流動性、融資融券業務發展和自營業務發展。

有專業人士表示,母公司和子公司雙雙開拓融資渠道,也表明天風證券后續將針對恒泰證券有一系列的大動作。

值得注意的是,3月5日晚間,天風證券還發布了2月份的財務數據,2月份營收為2.699億,環比增長66.06%;凈利潤為8843.44萬元,環比增長777.37%,表現亮眼。截至2020年2月底,天風證券的凈資產為113.97億元。

另外,2019年恒泰證券對未經審核綜合管理賬目的初步評估,預計2019年年度股東應占溢利為人民幣7.32億元,而在2018年,該數據為虧損6.73億元。也就是說,2019年恒泰證券實現了扭虧為盈。

責編:ZB

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