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前4月券商IPO承銷收入同比增長84%   注冊制或將助力券商業績增長

2020-05-18 08:53:35 來源:長江商報

    

    ●長江商報記者 李順

    公司密集IPO,券商受益明顯,承銷保薦收入實現大幅增長。

    數據顯示,今年前4個月共有33家券商獲得IPO承銷及保薦收入(含科創板)合計40.26億元,同比大幅增長84.74%。其中,中金公司憑借5.98億元收入位居行業第一,市場份額達14.58%

    隨著創業板注冊制改革推進,券商尤其是頭部券商預計將顯著受益。

    券商4月業績大增

    上市券商4月月度經營業績顯示,37家純證券業務上市券商4月實現營業收入合計326.23億元,環比增長39.98%,同比增長72.83%(剔除不可比數據);實現凈利潤合計135.33億元,環比增長35.98%,同比增長88.60%(剔除不可比數據)。上市券商4月月度整體經營業績環比、同比均同步實現增長。

    其中券商營收前十名除中信證券外均有大幅度增長,國泰君安4月營收13.56億元,營收規模位列第一,同比增長43.27%,長江證券、華泰證券、銀河證券4月營收分別為9.26億元、10.30億元、8.83億元,分別位列七八九名,分別同比增長153.76%、109.68%、106.95%,增幅最大。

    4月份券商營收大增主要得益于IPO規模大幅增長,券商承銷業務營收增加。4月份,滬深兩市日均成交額6266億元,環比減少28%。而IPO、再融資規模分別為186億元、1029億元,分別環比增長87%、8%。

    數據顯示,今年前4個月共有33家券商獲得IPO承銷及保薦收入(含科創板)合計40.26億元,較上年同期相比大幅增長84.74%。從月度情況看,1-4月券商IPO承銷保薦收入整體持續增長,1-3月月度總收入分別為9.58億元、10.12億元、8.61億元,收入略有下降,不過到了4月IPO承銷保薦收入升至11.94億元,創年內月度收入新高。

    從單家券商承銷保薦收入排名看,中金公司憑借5.98億元收入位居行業第一,市場份額達14.58%;位居第二的中信建投收入3.85億元,市場份額達9.55%;排名第三的國金證券獲得3.26億元收入,市場份額達8.09%,超越了不少傳統頭部券商。

    注冊制或將助力券商業績增長

    科創板成立、上市公司分拆所屬子公司上市,再到如今的創業板試點注冊制,隨著公司密集上市,券商的承銷保薦收入或將明顯增長。

    數據顯示,自證監會去年12月13日發布《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》以來,已有12家A股公司公告擬分拆子公司赴創業板上市。其中,東山精密擬分拆控股子公司稀缺介質材料生產企業艾福電子至創業板上市;兆馳股份擬將控股子公司LED封裝企業兆馳光元分拆至創業板上市。

    在“5·15全國投資者保護宣傳日”活動上,中國證監會主席易會滿表示,“我們已經在科創板試點了增量的注冊制改革,積累了一定的經驗,目前正在創業板試點存量市場的注冊制改革,下一步還將在總結評估的基礎上,穩步在全市場分階段實現注冊制改革目標!

    分析人士預計,隨著越來越多的公司上市,證券業投行收入有望在未來實現高速增長,并且未來投行業務資源將向大型券商集中,一線投行的市占率有望繼續做大,龍頭券商投行有望實現收入大幅增長。

    2019年,中金公司A股及港股的承銷規模均排名行業第一,其中作為保薦機構參與的科創板IPO項目融資規模排名第一。2019年募資規模超過100億元的4單A股IPO項目全部參與,根據Dealogic數據統計,2019年,中金公司參與30個香港IPO項目,承銷金額21.01億美元,市場排名第一;參與的中國公司美國IPO項目共10個,承銷金額4.09億美元,市場排名第二。去年中金公司營收157.55億元,其中投行業務36.16億元,占總營收22.95%,為最大收入來源。

    而且在登陸港交所逾4年后,中金公司開始尋求A股上市。2月28日晚間,中金公司發布多項公告,為滿足公司業務發展對資本金的需要,公司擬申請A股發行并在上海證券交易所上市。公司擬公開發行A股數量不超過4.59億股(即不超過A股發行上市后總股本的9.50%)。

    隨著中金公司資本金擴充,中金公司在承銷保薦上的能力和領先優勢將繼續提升,營收或將實現大幅增長。


責編:ZB

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