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高瓴資本48億參與四家公司定增   攜資金及業務增量入局加深合作

2020-06-22 07:46:55 來源:長江商報

    ●長江商報記者 徐佳

    自2月份再融資新規正式落地以來,高瓴資本在A股的投資按下加速鍵,多次出現在上市公司的定增對象名單之中。

    長江商報記者注意到,僅在再融資新規落地后,高瓴資本作為戰投方相繼參與到凱萊英(002821.SZ)、凱利泰(300326.SZ)和國瓷材料(300285.SZ)三家公司的定增中,合計將斥資33.5億元。

    同時,上周廣聯達(002410.SZ)完成去年推出的非公開發行,合計募資27億元,其中高瓴資本認購15億元。包括此在內,今年以來高瓴資本參與上市公司定增的出資規模將達到48.5億元。

    與單純的進行財務投資有所不同,隨著再融資新規對于戰投方身份的認定作出更為嚴格的規定,上市公司與戰投方在合作上的深度和廣度將進一步得到延伸。高瓴除了可以以上市公司市價八折左右的價格認購股份之外,還將以多種不同的方式為上市公司帶來豐富的資源。

    其中,高瓴將在三年的合作期限內為凱萊英帶來累計不低于8億元的訂單。而在與國瓷材料的合作中,高瓴還將促成戰略合作伙伴松柏投資與國瓷材料的合作,松柏或其關聯方對愛爾創的投資且投資金額不低于2億元。

    年內參與四家公司定增

    日前,國瓷材料披露定增預案。公司擬向包括實控人張曦和高瓴懿成在內的兩名特定投資非公開發行股票不超過7256.9萬股,募集資金不超過15億元,分別用于三大項目建設及補充流動資金。

    在此次定增中,高瓴懿成將認購不超過3120.46萬股,認購金額不超過6.45億元,占定增總額的43%。

    高瓴懿成則是高瓴資本近期新設立的投資主體。天眼查等公開資料顯示,高瓴懿成普通合伙人和執行事務合伙人為高瓴煦遠。二者背后的高瓴資本,則是亞洲最大投資機構之一,代表投資企業包括騰訊、京東、攜程等,目前也是格力電器、愛爾眼科、海螺水泥等A股公司的重要股東。

    長江商報記者注意到,今年2月份,再融資新規在經歷為期三個月的征求意見后正式落地。新規出臺僅兩天,高瓴資本就以再融資新規后首家引入的戰略投資者身份,參與到上市公司凱萊英的定增之中。

    根據凱萊英的定增方案,公司擬以123.56元/股的價格向高瓴資本非公開發行股票不超過1870萬股,募集資金總額不超過23.11億元,用于補充公司流動資金。

    上個月,又有一家“凱”字頭上市公司凱利泰宣布,公司將推出不超過5850萬股的非公開發行,募集資金不超過10.96億元,其中高瓴資本認購2100萬股,出資將近4億元。

    長江商報記者粗略計算,僅在再融資新規出臺后,高瓴資本作為戰略投資者將參與三家公司的定增,出資總額合計超過33.5億元。

    同樣在上周,另一家上市公司廣聯達披露2019年度定增最終發行情況暨上市公告書,公司合計向三名特定投資者非公開發行股份5348.65萬股,募集資金總額近27億元。其中,高瓴資本出資15億元,獲配2971.47萬股。包括此次定增在內,年內高瓴資本參與A股定增的資金規模就達到了48.5億元。

    值得關注的是,再融資新規的出臺,對于上市公司發行定價機制、鎖價安排等方面制度都有了很大程度的優化。特別是將原“九折”發行調整為不低于市價“八折”發行,為企業更好引入投資者提供便利。同時,為了加強再融資新規的可執行性,監管部門更是繼續出臺一系列規定,對于戰投方的身份認定提出硬性要求,支持企業高質量完成戰投的引入。

    而在宣布引入高瓴作為戰投參與定增后,凱萊英、凱利泰、國瓷材料等三家公司在二級市場上熱度高漲。其中,國瓷材料在披露定增方案當日股價一度逼近漲停,6月19日報收30.6元/股,月內漲幅超過三成。凱萊英在發布定增方案次日收獲漲停板,目前股價達到228.71億元,高出定增價格的85%。

    將與國瓷材料在牙科領域展開合作

    與隸屬于醫藥醫療行業的凱萊英和凱利泰有所不同,高瓴資本為何會相中一家新材料公司?

    公開資料顯示,國瓷材料2012年在創業板上市。彼時,公司主營業務為高純納米鈦酸鋇基礎粉、MLCC配方粉等電子陶瓷材料的生產和銷售。2018年5月,公司以8.1億元完成對深圳愛爾創剩余75%股權的收購,實現對愛爾創的全資控股。

    由于愛爾創主營義齒用氧化鋯瓷塊、數字口腔、光通信陶瓷等業務,國瓷材料在生物醫療材料板塊的布局進一步加深。

    在愛爾創并表后,生物醫療材料板塊已經成為國瓷材料十分重要的業務板塊。其中,2019年國瓷材料實現營業收入、凈利潤和扣非后凈利潤分別為21.53億元、5.01億元、4.71億元。當期愛爾創實現凈利潤和扣非后凈利潤1.09億元、1.05億元,業績承諾完成率達到121.27%、117.18%。

    此次交易中,在生物醫藥、醫療服務等有著豐富投資經驗和雄厚資源的高瓴,則將聯合醫療健康消費領域的獨家戰略合作伙伴——松柏投資與國瓷材料在牙科領域展開緊密合作。

    國瓷材料指出,高瓴及其戰略合作伙伴與被投企業在醫療服務、生物醫藥、先進制造、新能源汽車和消費電器等領域有廣泛的布局,與國瓷材料在氧化鋯義齒、數字口腔以及電子材料等業務領域有較高的協同效應。

    在合作內容上,高瓴將在近期促成松柏或其關聯方對愛爾創的投資且投資金額不低于2億元。除松柏之外,高瓴將推動所投的多家牙科醫院與國瓷材料在下游服務領域進行充分對接和資源協同,發揮協同效應。同時,高瓴管理并運營的五家研究性醫療機構都將在生物醫藥材料領域助力國瓷材料在全產業鏈的協同。

    值得一提的是,同樣不僅局限于財務投資,在與凱萊英的合作中,高瓴通過推動被投企業、以及其他行業內的資源網絡相關制藥公司與凱萊英建立合作關系,并承諾在未來三年內為凱萊英帶來累計不低于8億元的訂單。


責編:ZB

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